Resumen
La pestaña Resumen y el botón Resumen: saldo, ingresos, gastos y balance del periodo, la tabla por familias y los gráficos.
La pestaña Resumen
Es lo primero que ves. Arriba, cuatro cifras del periodo filtrado; debajo, una tabla por familias.
Panel web- Saldo
- El saldo inicial del ejercicio más el balance del periodo. Es lo que tienes de verdad. El saldo inicial se configura en Ejercicios, y con el filtro de cuenta bancaria se limita a esa cuenta.
- Ingresos
- Todo lo que ha entrado en el periodo.
- Gastos
- Todo lo que ha salido.
- Balance
- Ingresos menos gastos del periodo, sin el saldo inicial.
Saldo y Balance no son lo mismo
El Balance es solo lo que ha pasado en el periodo. El Saldo le suma el dinero con el que empezó el ejercicio. Por eso, aunque el balance sea negativo, el saldo puede seguir siendo positivo.
La tabla por familias
Muestra Familia → Artículo → Movimiento, cada nivel con sus ingresos, gastos y balance. Despliega una familia con la flecha para ver sus artículos, y un artículo para ver sus movimientos.
- Buscador
- Busca por familia, artículo, concepto o capítulo.
- Expandir todo · Contraer todo
- Abre o cierra de golpe todos los niveles.
- Familias · Artículos
- Abren o cierran solo las familias o solo los artículos.
- Sin familia
- Una fila especial con lo que no tiene familia: movimientos sin artículo, o con un artículo sin familia asignada. Es la pista de que queda trabajo en Clasificar.
El botón «Resumen»: los gráficos
El botón Resumen de la barra de arriba abre un panel con un dashboard del periodo. Respeta los filtros que tengas puestos; sin filtros, calcula todo lo de la organización.
Panel web- Cifras
- Ingresos, gastos, balance y número de movimientos del periodo.
- Ingresos por familia · Gastos por familia
- El detalle de cada familia contable, con su importe.
- Evolución temporal
- Ingresos, gastos y balance mes a mes.
- Distribución
- Un gráfico circular con qué parte del total supone cada familia.
¿Todo en «Sin familia»?
Si los gráficos muestran casi todo en «Sin familia», falta clasificar. Mira Clasificar y la Configuración para que los movimientos nuevos lleguen ya con su artículo.